«О’Кей» планирует продать акции своей головной компании на бирже
Петербургская сеть гипермаркетов «О’Кей» планирует осенью продать акции своей зарегистрированной в Люксембурге головной компании Dorinda Holding S. A. (принадлежит 100% акций) на Лондонской фондовой бирже.
Как сообщает «КоммерсантЪ», организаторами назначены «ВТБ Капитал» и Goldman Sachs. Минимальный объем размещения 300 млн долларов (около 15% акций; вся компания может стоить 1,7–1,9 млрд долларов). Помимо допэмиссии часть своих акций, возможно, продадут собственники сети: основатели соковой компании “Мултон" Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев и предприниматель Борис Волчек.
Источник издания, близкий к компании, подтверждает планы и названия организаторов. Сообщается, что параметры размещения окончательно не определены, но для ликвидности акции необходимо продать бумаг минимум на 300 млн. долларов.
Ритейлер хочет получить все преимущества публичных компаний — более низкие ставки по кредитам и торгующиеся акции как инструмент оплаты сделок M&A (корпоративного слияния и поглощения).
Группа "О'Кей" основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Компания оперирует 47 магазинами, в том числе 29 гипермаркетами "О'Кей", 18 супермаркетами "О'Кей-Экспресс" в 11 городах России. В Красноярске компания имеет 2 филиала. По итогам 2009 года "О'Кей" был третьим по величине российским ритейлером с выручкой 67,011 млрд руб.
