Сделка по обмену долга UC Rusal на долю Потанина в «Полюс золоте» не состоится

Потанин и Прохоров завершили переговоры по поводу выкупа «Интерросом» долга UC Rusal в 2,8 миллиардов долларов. Отметим, долг должен был оплачиваться 35 процентами акций «Полюс золота», принадлежащих «Интерросу». Позже эти бумаги должны были быть перепроданы за 1,2 — 1,3 миллиардов долларов Сулейману Керимову.

Срок погашения долга уже истёк. Источник газеты «Ведомости» уверяет, что Потанин не захотел вести дальнейшие переговоры об этом.

Однако это не помешало Потанину реализовать один из этапов намечавшейся многоходовки. На прошлой неделе он продал 20 процентов акций «Полюс золота» Керимову, говорят три источника, близких к «Полюсу» и его акционерам. Оценка «Полюса» для сделки осталась прежней, говорят двое из них. Значит, за пакет было заплачено 680-740 миллионов долларов.

Если это так, Потанин продал акции почти с 40-ка процентным дисконтом к рынку. Зато он решил часть проблем с долгами: часть его пакета «Полюса» была в залоге у ВТБ, говорят знакомые бизнесмена. Один из них думает, что не проданные Керимову акции по-прежнему остались у ВТБ. Источник, близкий к банку, подтвердил, что находящиеся у ВТБ бумаги в сделке не участвовали. Теперь Потанин сможет погасить кредит и вывести остаток из-под залога, утверждает близкий к «Полюсу» источник. Керимов также финансировал сделку на кредитные средства, знают близкие к «Полюсу» источники. Один из них утверждает, что заем выдал ВТБ (в ВТБ это не комментируют). Представители «Интерроса», UC Rusal, «Онэксима» и ВТБ от комментариев также отказались. Источник в «Интерросе» лишь подтвердил, что компания вскоре планирует выйти из уставного капитала «Полюса» в результате нескольких частных сделок. Детали он не раскрыл. Представитель Федеральной антимонопольной службы сказал, что заявка Nafta Moskva (компания Керимова) на покупку от 25 процентов до 50 процентов акций «Полюса» еще не одобрена. Но для приобретения 20 процентов санкции ведомства не требуется, добавил он.

А UC Rusal и «Онэксиму» теперь опять придется заново договариваться о реструктуризации долга. На днях UC Rusal планирует подписать соглашение с иностранными банками-кредиторами о трехмесячном моратории на выплаты долга в 7 миллиардов долларов, говорят источники, близкие к компании (после этого начнутся переговоры о реструктуризации долга). В договоре предусмотрена компенсация банкам за согласие на мораторий, комитет кредиторов получит возможность контролировать управляющие органы компании, наконец, позже с ними будут четко оговорены сроки выплат. Прохоров хочет получить равный с банками статус, отмечает источник, близкий к «Онэксиму». Ведь UС Rusal должна была заплатить «Онэксиму» первый транш из долга ( 700 миллионов долларов) в октябре, а «Онэксим» добровольно пошел навстречу компании и не требует возврата долгов, в то время как иностранным банкам UC Rusal платит все это время. UC Rusal, по его словам, такое предложение уже сделано. Об этом слышал еще один из партнеров Прохорова: по его информации, этот вопрос «Онэксим» поднимал на одном из советов директоров UC Rusal. Представитель UC Rusal это комментировать не стал. Права акционеров (Прохоров владеет 14 процентов акций UC Rusal) гораздо шире, нежели права кредитора, указал источник, близкий к UC Rusal.

У Прохорова также есть опцион на продажу 14 процентов акций UC Rusal за 7,3 миллиардов долларов. На рынке не раз появлялись слухи о том, что бизнесмен уже потребовал его исполнения. Но представители обеих сторон это отрицают. «Онэксим» пока готов вести диалог, говорит близкий к компании источник.