Накануне более 60 владельцев облигаций «Сибири» на сумму 985 млн руб. приняли предложение компании отсрочить погашение бумаг на полтора года. Также, вчера «Сибирь» выкупила у них 20% облигаций на сумму 197 млн руб. плюс купонный доход 5,7 млн руб.
С остальными держателями облигаций на сумму 1,3 млрд руб. переговоры продолжаются.
Единственный из держателей облигаций — банк «КИТ финанс» - подал иск к «Сибири»
Управляющая компания МДМ согласилась на реструктуризацию. «Данный способ урегулирования задолженности больше соответствует интересам инвесторов, чем попытка решить вопрос в судебном порядке: держатели облигаций являются необеспеченными кредиторами и вряд ли получат что-то в случае банкротства компании, поскольку все ее имущество и контрольный пакет акций находятся в залоге по банковским кредитам», — отмечается на сайте УК МДМ.
В условиях реструктуризации «Сибири» есть три важные составляющие, которые позволили менеджменту авиакомпании договориться с инвесторами: приемлемая первоначальная выплата — обычно компании предлагают 10%, небольшой срок выплаты — всего полтора года, наконец, наличие жестких ковенант — по долговой нагрузке и проч., отмечает аналитик «Ведомостей».
