Коммерческий банк «КЕДР» успешно разместил биржевые облигации
28 июня 2011 года состоялось размещение биржевых облигаций КБ «КЕДР» серии БО-01 общей номинальной стоимостью 1.5 млрд рублей (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020101574В от 28 апреля 2011 года). Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме букбилдинг.
24 июня 2011 г. КБ «КЕДР» закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций первого выпуска на 1.5 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено 33 предложения о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8.79 % до 9.35 % годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 9.25 % годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 9.46 % годовых.
Организатор выпуска: Банк ЗЕНИТ.
Со-организаторы: ВТБ Капитал, МКБ, РУСНАРБАНК.
Андеррайтеры: Нота-Банк, РосЕвроБанк.
Со-андеррайтеры: ИнвестТоргБанк, ИнтрастБанк, Спурт Банк, Московский Индустриальный банк, РЕСО Кредит Банк, РУССЛАВБАНК, ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК.
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1.5 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-01 имеют шесть полугодовых купонов. С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций КБ «КЕДР» серии БО-01 можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.kedrbank.com.
Единая справочная служба ЗАО КБ «КЕДР»: 8-800-2000-946
